Пайпер, Фиби, Прю заняты своими делами....Прю работает в аукциооном доме, у Фиби своя колонка она целый день пропадает на работе, Пайпер готовит сюрприз своей старшей сестре на день рождение, которая почему то не хочет его справлять...но Пайпер забивает на это и всё равно готовит сюрприз...и вот солнечным утром каждый напрвился по своим делам, Фиби с Прю на работу, а Пайпер поехала в клуб что бы украсить его для вечеринки....
В это время в китайском квартале происходит жестокое убийство молодого человека по имени Джо жестоко убивает демон в образе человека, который при этом был ещё и учителем Джо.....он убил его за то что тот слишком близко подобрался к нему, и почти раскрыл его секрет....Учителя звали Маркус, он был послан из ада для того что бы уничтожить младшую сестру зачарованную Фиби и разрушить могущественную силу трёх....онт убивает Джо огненным мечом и тут же исчезает....и тут душа Джо отделяется от тела и он понимает что он не ушёл в мир иной, а остался на земле что бы закончить какое то дело и он прекрасно понимает какое...он всё знает о зачарованных и начинает их разыскивать.....каким то образом он связывается с Пайпер...та думает что просто сошла с ума и не верит призраку....
А в это время демон Маркус подобрался к Фиби и затащил её в сой мир иллюзий, там она находится в выдуманном мире, где умирают её сёстры и Фиби остаётся одна без сил и в полном страхе. демон уже собирается нападать на неё но тут она понимает что это не реальность и спасается....Она бежит к Прю за помощью
Пайпер помогает призраку сообщить его матери о его смерти, и неожиданно влюбляется в Джо.....
Прю и Фиби сообщают Пайпер о демоне, они  ищут его и уничтожают силой трёх....