Сёстры живут в особняке, доставшимся им от своей бабушки.Они имеют магические силы, но их проблемы пока связанны с обычной жизнью.У Пайпер проблемы с её,новоприобретённым, клубом Р3.Сан.Инспекция не в какую не хочет давать лицензию на открытие клуба.У Прю дела идут "в гору" она работает в аукционной компании "Баклэнд" и не имеет проблем на работе.У Прю не ладятся отношения с младшей сестрой Фиби, из-за того что та никак не может устроить свою жизнь.Отношения между сёстрами налаживаются когда Фиби предлагают работу преподавателя психологии в университете.На своей работе Фиби встречает девушку Билли, у которой,как ей кажется, имеются экстраординарные способности.Она рассказывает об этом сёстрам и они решают проследить за Билли.На одной из встреч на девушку нападает демон и сёстры в качестве защиты предлагают Билли пожить у них на  неопределённый промежуток времени.